约二千余人的绿林豪杰，使用黑颜色的旗帜，越南人因之称他们为黑旗军。
当刘永福把葛尔里等五颗法国人头呈献给越南国王阮洪任（二任王阮福皎的孙儿）时，阮洪任大为高兴，认为法国已经丧胆，就任命刘永福当三宣兵团副司令（三宣副提督）葛尔里之死，引起法国更大的压力。
明年（一八九四）越南政府再次屈服，跟法国签订第二次《西贡条约》一法国承认越南是独立国。
二越南外交由法国代理。
三开放红河自由航行。
法国驻中国公使把条约副本，通知清政府，清政府正式覆函声明：“条约中有承认越南是独立国条款，中国大惑不解，越南自古就是中国的属邦，所以对此条约，中国不能承认。
”越南对这种连外交权都丧失了的屈辱条约，也根本不准备履行。
可是中越两国别无他法，只把希望寄托在黑旗军上，希望黑旗军能对红河通航发生阻挠作用。
越南政府告诉法国说，因为来历不明的黑旗军盘据保胜城（中越边界上红河东岸的重镇老街城）的缘故，红河无法通航。
一面不理会法国代理外交，继续向中国派遣朝贡使节，法国用武力阻止贡使出发，贡使却提前一天动身，使法国军队扑了一个空。
法国当然不肯罢休，一八八二年，海军司令李威利由西贡率舰队北上，在北圻登陆，攻陷东京（河内）要求越南履行第二次《西贡条约》越南向宗主国中国乞援，中国向法国交涉，两国代表在天津签订《天津草约》在草约上，法国同意红河以北是中国保护区，中国承认红河以南是法国保护区。
但这个草约呈报给两国政府时，立即受到反对，北京认为这样做等于瓜分越南，而且坚信黑旗军是法军的克星；巴黎认为法国必须全部占领越南，不能让中国分一杯羹。
次年（一八八三）中法两国同时宣布草约无效。
法国大军即进攻越南首都顺化，越南国防军瓦解，国王阮
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