凶狠的蚩尤唤醒了天魔，而天魔也在上次败北后吸取教训，并没有化做游魂野鬼为祸人间。
而是将历时几百年创造出的天魔大法传给蚩尤，让蚩尤代表天魔去争取天下。
蚩尤获得魔功，天资出众的他因为内心邪恶非常符合天魔大法，不出两年竟然已经炉火纯青，他带领族人和一些愿意出世的天魔，和黄帝展开大战。
一场战役打得天昏地暗，日月无光。
最终，黄帝携天神之威，将蚩尤诛杀在逐鹿之地。
蚩尤陨落逐鹿，心有不甘，带着滔天的恨意的怨念竟然将天魔大法重新改版，变成一部真真正正能打败神灵的无上魔功，可惜蚩尤身死道消，这天魔大法被黄帝手下获得，黄帝看到刻在蚩尤骨头上的新的天魔大法，感到一阵浓浓的危机，可神功大成的他竟然无法毁灭这部魔功。
无奈之下，黄帝用秘法将魔功封印在地下，让它永无出头之日。
魔功还没见世就被封印，除了黄帝和那位手下再也没人知道这部魔功的存在。
人族得胜，一代代的繁衍生息下去，从此以后，人族大盛。
自从大禹治水，夏启即位。
以大夏王朝为开端的封建王朝开始了。
人类也不再是以前那样纯真善良，开始变得贪婪邪恶，而躲在暗处的天魔也开始蠢蠢欲动。
于是，天魔一族慢慢渗透到人类里面，因为他们无法以实体存在人间，所以他们改变策略，将人类作为自己的载体，更是偷偷躲进轮回里面，携带者天魔的记忆转世为人。
他们利用人类的恶性不断发展，慢慢的已经成为可以左右天下的存在，比如魔女妹喜勾引夏桀，大夏王朝分崩离析；妲己惑纣，商为周替；一代褒姒，惹得幽王烽火戏诸侯等等。
时间飞逝，人们开始不断内斗，正义和邪恶不断交战，天下苍生又开始了一场腥风血雨。
大齐王朝永元初年，随着上一代皇帝早死，年仅十岁的新帝登基，丽妃作
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